中銀國際發表研究報告指,農業銀行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.59億; 比率 16.379% 淨利潤按年跌1.6%,遜於該行預期。不過,農行首季業績與銀行業表現基本一致,大型銀行進一步加強對實體經濟的金融支持力道。季內,農行淨利息收入按年跌0.7%。截至今年3月底,農行的貸款及存款較2023年底分別增長5.5%及7.5%。隨著不良貸款率在首季下降,其資產品質有所改善,首季的不良貸款撥備率或仍處於內地大型銀行中較高水準。
中銀國際表示,基於農行穩健的資產品質、良好的股本回報率和具吸引力的股息收益率,認為其估值被低估,將其目標價由4.81元微降至4.8元,維持「買入」評級。(sl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-16 16:25。)
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