<匯港通訊> 渣打集團(02888)宣布,公司擬於2026年6月8日,發行總值10億美元之固定利率重設永久後償或有可轉換證券,所得款項淨額於扣除佣金後預期為9.915億美元,擬用於集團的一般業務目的,並進一步強化集團的監管資本基礎。
證券的轉換價為每股26.379美元,可悉數轉換為3790.8942萬股普通股。
由2026年6月8日(發行日)(包括當日)至2033年12月8日(不包括當日)止,證券將根據固定利率年息7%計息;首個重設日期為2033年12月8日,之後每5年重設;重設利率將為相等於國債收益率加上差價(每年2.672%)的固定利率。
公司將申請證券納入倫敦證券交易所之國際證券市場進行買賣。公司亦將向香港聯交所申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。
(ST)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊