<匯港通訊> 大摩發報告指,上調賽生藥業(06600)目標價30.7%,從13.7港元升至17.9港元。相信18.8港元的私有化價可能會受到股東青睞,因爲它與IPO價格相同,僅比歷史高位19.4港元的略低。維持評級「與大市同步」。
大摩指,該公司2023年下半年銷售符合預期,受益於Zadaxin藥物的銷售强勢,淨利潤好過預期。下半年銷售同比增21.8%至15.5億元人民幣。
持股31.09%大股東提私有化,每股18.8港元,截至3月18日溢價17.2%。賽生藥業認為該要約在充滿挑戰的市場環境下為股東提供合理的退出價格。根據香港的規則,超過75%的股東同意並獲不超過10%反對,才可成功私有化。
大摩報告指,儘管一些市場參與者預計賽生藥業未來將進行A股IPO,但管理層目前已排除這種可能性。鑑於目前的狀況,管理層不得提供任何財務指引。(JJ)
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