摩根士丹利發表報告指,已調整對中國海外發展(00688.HK) +0.150 (+1.095%) 沽空 $1.70千萬; 比率 16.343% 盈利預測與目標價,以反映內地房價持續下跌導致的利潤率下降。
具體而言,該行將中國海外2025至2027年的毛利率預測各下調0.1個百分點,分別調整為16.4%、19.7%及22.7%,相較2024年的17.7%。同時將2025年核心盈利預測下調0.6%,2026年上調0.2%,2027年上調3.0%。大摩將中國海外的目標價由13.2元升至至13.7元,相當預測今年每股資產淨值折讓30%,評級「與大市同步」。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-05 16:25。)
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