里昂發表研究報告指,隨澳博控股(00880.HK) -0.050 (-1.779%) 沽空 $7.78百萬; 比率 33.928% 2024年首季取得良好業績,該行提高了新葡京和上葡京的非博彩收入預測和利潤率假設,並分別上調2024年及2025年的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)9%及3%,指利潤率具韌性。
然而,該行指仍然需要耐心等候上葡京的市佔率達5%目標。在穩定的利潤交付的支持下,該行還將目標企業價值倍數(EV/EBITDA)提高至7.2倍。
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里昂將澳博控股目標價從2.6元上調至3.1元,維持「跑輸大市」評級。(vc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-06-11 16:25。)
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