星展發表報告,指建設銀行(00939.HK) +0.050 (+0.855%) 沽空 $1.25億; 比率 8.800% 首季純利按年跌2.2%至870億元人民幣,符合市場預期。管理層強調在目前複雜的環境下,建行更為關注增長質量,而非僅僅追求擴大資產負債表規模。
該行預期,建行2023至2026年盈利年均複合增長率約2.7%,而今年盈利或按年下跌。該行重申對建行「買入」評級,H股目標價由6.2元上調至6.4元,對其今明兩年的盈利預測下調5%至6%,以反映在寬鬆的貨幣政策環境下較低的淨息差預期。建行目前股價處於國企同業的較低水平,但其預測今年股息率約9%則為四大國企銀行中最高。(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-20 12:25。)
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