大華繼顯發表研究報告指，信義光能(00968.HK) +0.070 (+2.273%) 沽空 $4.13千萬; 比率 44.125% 上半年盈利按年跌58.8%，符合預期；收入按年降6.5%；太陽能玻璃業務的利潤率降至11.4%，主要是由於均價低迷和持續的固定成本壓力。基於政策刺激和供應約束推動重新評級潛力，將集團評級上調至「買入」，目標價3.6元。
該行表示，信義光能管理層將今年的有效年熔化量指引由908萬噸下調至813.7萬噸，即料按年下降10.3%，又預計在明年首季印尼新產能投產之前，保持保守的供應立場。
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該行將今年盈測下調8%，2026及27年盈測上調2%和5%，以反映今年銷量預測下降及預期明年產品價格復甦。該行相信，市場情緒及政策支持會是該股重新評級的關鍵催化劑。(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-05 12:25。)
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