國泰君安發表報告,將敏實集團(00425.HK) +0.460 (+3.217%) 沽空 $2.48百萬; 比率 4.896% 今明兩年每股盈利預測,分別上調0.302元及0.361元人民幣,至2.196元及2.63元人民幣,並加入2026年每股盈利預測為3.211元人民幣,以反映內地乘用車銷量快速增長,海外市場擴充帶來協同效應,以及毛利率收窄的情況緩和,目標價由29元下調至22元,相當於今年預測市盈率9倍,維持「買入」評級。
該行預期公司的電池外殼業務(BHB)銷售額保持快速增長,佔比將會顯著提升。由於新能源汽車在內地的滲透率持續提升,該類產品需求將會保持增長,估計相關收入在未來三年的複合年增長率將達27.7%。(cy/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-03 16:25。)
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