10月26日|招商證券研報稱,二十屆四中全會召開,重點提及了航空強國、海洋等賽道,新增國防實力等目標,並對當前經濟形勢進行部署;週五(24日)召開的發佈會,科技成為重大亮點之一,也重點提及了包括低空經濟、量子科技、核聚變能、腦機接口、具身智能等多個科技的細分賽道。後續從政策層面來看,科技大概率仍是建議稿的重點部署領域。因此,短期建議持續關注以AI算力及應用、半導體自主可控、固態電池、商業航天、可控核聚變為代表的八大賽道以及軍工板塊,中長期佈局應着眼於2026年中美可能出現的經濟共振及PPI回升趨勢,重點配置低位順週期板塊。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯