4月15日|銀河證券研報指出,AI大模型訓練與推理需求的指數級增長,光模塊市場快速發展,疊加google等雲廠商正在部署全光網絡架構,將推升800G以上高速光收發模塊全球出貨佔比預計將從2024年19.5%上升至2026年60%以上。傳統EML光芯片路線的產能集中於海外,受限於磷化銦材料,2026年EML路線的供給缺口較大。這一缺口將主要由硅光方案填補,預計2026年800G光模塊中硅光方案佔比將超過50%,而在1.6T光模塊中佔比更是高達70%—80%。此外,上游的法拉第旋轉片和高端CW光源等物料也處於緊缺狀態,進一步凸顯了硅光技術作為緩解供應鏈壓力、提升集成度關鍵路徑的戰略價值。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯