根據德勤民營企業與私人客戶服務發表的《家族辦公室洞察系列 -家族辦公室的數字化轉型》報告，全球家族辦公室正在加快數字化轉型，有43%家辦正制定或推出技術戰略，重點關注安全性與風險控制，而17%將技術投資不足視為核心風險。
調查涵蓋354家平均管理資產達20億美元的單一家族辦公室，發現有55%的家族辦公室利用數據分析來識別趨勢並改善決策，12%採用人工智能進行任務自動化、投資組合優化及風險管理。德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚表示，香港持續推出政策以鞏固其全球家族辦公室樞紐地位，令本港家辦數量近年持續增加，但有約70%家辦坦言在經營現代企業所需的營運技術方面存在投資不足或有限的情況。
德勤中國管理諮詢香港主管合夥人黃文標指，技術能夠幫助家辦將投資組合管理與稅務及基金會計相結合，從而提升業績分析與報告能力，建議一眾家族辦公室應制定更全面的技術戰略，以確保各業務職能無縫整合，並提升規模化與營運效率。
調查又發現，家族辦公室最常採用的技術類型是雲端應用與服務，87%使用其進行數據儲存及軟件即服務(SaaS)，虛擬會議工具(82%)及移動通信應用(71%)緊隨其後，另有61%實施身份識別與訪問管理以保護系統及數據。(gc/da)
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